首批国产 TeslaModel3已经于去年12月底率先交付于中国买家,又在1月7日正式打开了国产Model3的交付,特斯拉产业链进入发展快车道。特斯拉是全球汽车电动化的领导者,在电动车设计、智能化方面具备全球绝对领先优势。受益于销量持续高增、中国本土化进度超预期等,相关产业链公司股价近期屡创新高。

  事件驱动 Model3降价后推出ModelY

  国产特斯拉Model3降价超预期,在中国市场实现对竞品燃油车型平价。1月3日,国产特斯拉Model3将售价由35.6万元下调至32.4万元,叠加享受2.5万元电动车购车补贴,到手价由35.6万元降至29.9万元(环比下降15%),实现对竞品燃油车型30万元的平价,降价进展大幅超出市场预期。

  1月7日下午,特斯拉创始人埃隆·马斯克出席特斯拉中国制造Model3向社会用户的首次交付仪式,这也标志着国产特斯拉Model3正式启动交付,同时在交付仪式上,马斯克宣布中国制造ModelY项目正式启动。马斯克同时表示,ModelY的需求最终可能超过其他特斯拉车型的总和。一年前的2019年1月7日,上海超级工厂正式破土动工,当日马斯克来华见证,并提前宣布上海超级工厂将生产Model3标准续航升级版和新车型ModelY。

  ModelY目前共有3个版本,WLTP续航里程为480-540KM,售价区间44.4-53.5万元,暂定于2021年交付;与目前同类型豪华品牌电动车竞品奔驰EQC相比,其续航里程高出15.7%;虽然车身空间不如EQC大,但是能够乘坐7人,符合目前中国市场对7座SUV的认可与偏好;同时,其最高售价较EQC低了4.48万元,具有较强的竞争力。随着Model3与ModelY的量产,这两款车型很可能会成为汽车市场上一个现象级的产品。

  行业动向 年底零部件国产化率将达100%

  特斯拉官方表示,目前中国工厂生产Model3的零部件国产化率为30%,预计2020年底将实现零部件100%国产化(从海外供应商的中国工厂采购也属于国产化)。特斯拉产销快速爬坡,2020年全球销量有望超过60万辆,同比增长超过60%,预计将直接提振供应链景气度。

  目前,国产Model3国产化率仅为30%,而按照计划,在今年年中,Model3将完成80%的国产化率,而到今年年底,100%的生产原材料均将由中国产业链提供,对特斯拉国产产业链有着举足轻重的意义。同时,随着Gigafactory3二期工厂建设完毕与投产,叠加ModelY的后续放量,特斯拉将真正进入盈利回报期。届时,随着国产特斯拉车型销量的提升,对国产产业链的需求将持续上升。

  作为全球最大的新能源汽车市场,中国年销量突破百万,渗透率超过4%,未来空间巨大,全力抢占中国市场对特斯拉至关重要。财报显示,2019Q3亚洲区域实现营收151亿元,同比增长52.5%,远高于美洲地区的-0.6%,目前占比12.4%。“上海速度”助力特斯拉开启“超跑模式”:从动工到完成一期建设仅10个月,从Model3正式开启预定到大规模交付公众仅3个月,目前产能超预期爬坡至3000辆/周,第二款国产车ModelY正式开启预定,二期工厂也在加速建设中;Model3+ModelY将带动亚洲区域营收持续快速增长。

  投资机会 本土供应链有望受益

  中信证券认为,供应链标的包括:整车国产化零部件、电池供应商LG化学供应链。依托中国成熟、高效的零部件供应链体系,大量零部件料将国产化、本地化供应。其中,预计旭升股份、拓普集团、三花智控、宁波华翔、华域汽车、岱美股份等单车价值量较大。

  中信证券预计LG化学中国工厂将带来本地电池材料供应链弹性。经测算,目前星源材质(隔膜)、新宙邦(电解液)配套LG化学业务占比较高,而恩捷股份(隔膜)、璞泰来(负极)虽然目前占比较低,但后续受LG化学需求拉动弹性预计较高。其中给特斯拉配套的LG化学21700电池供应商有恩捷股份、天赐材料、科达利等。

  国产ModelY项目顺利启动,国产Model3降价超预期、上海工厂生产进度、交付进度超预期等利好持续催化,中信证券继续重点推荐特斯拉供应链,包括宁德时代、三花智控、华域汽车、拓普集团、宁波华翔、均胜电子、岱美股份、宏发股份,关注旭升股份;锂电及其上游推荐璞泰来、先导智能、新宙邦、当升科技、杉杉股份,关注恩捷股份、科达利等。

  综合单车配套价值量和估值,民生证券推荐拓普集团,关注旭升股份、岱美股份。

  国元证券推荐关注特斯拉国产产业链龙头零部件厂商,如特斯拉热管理供应商三花智控、特斯拉金属壳体供应商旭升股份等。

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新莱应材董事长李水波:深耕洁净领域 抢抓半导体发展机遇

近日,新莱应材子公司山东碧海发布公司全球首发的战略核心产品——“碧海瓶”。新莱应材是国内唯一覆盖真空半导体、生物医药、食品安全三大领域的高洁净应用材料制造商。

新莱应材董事长李水波接受中国证券报记者专访时指出,新莱应材会深耕主业,立足食品、医药领域。未来在半导体领域,公司要成为国内半导体企业高洁净应用材料的重要供应商。

主攻洁净领域

资料显示,2000年7月新莱应材前身昆山新莱流体设备有限公司成立。2002年以前,公司主要从事食品饮料领域的高洁净应用材料研发、制造与销售;2004年公司开始进入应用于生物医药制程污染控制、符合ASME BPE标准的高洁净应用材料市场;2006年,公司研发出应用于电子洁净制程污染控制的高洁净应用材料并投入市场。经过十余年努力,公司成为国内同行业中拥有洁净材料完整技术体系的厂商之一。

据悉,制程污染控制是指在生物医药、半导体、光电、食品饮料等产品的制造过程中,为了减少或避免由于细菌、病毒、杂质等污染因子导致的产品缺陷而采取的控制措施,包括制程设备的精密化和工艺过程的精细化等。

“精密的焊接、洁净的表面处理、精密的机械加工,这三块是我们最核心的领域,能够满足国(内)外厂商的要求。”李水波对中国证券报记者表示,一开始他们发现在生物医药等领域对洁净材料要求非常高,公司就开始在这方面深耕。

在生物医药领域,新莱应材是亚洲第一家通过ASME BPE管道管件双认证企业,在医药行业成功替代国外进口产品,填补国内空白。李水波介绍,“在生物制药领域,我们2013年拿到了美国ASME BPE的认证。有了这个认证,我们的产品获得了更多国内大药厂认可。”

2019年半年报显示,公司主营产品为真空系统、气体管路系统、泵、阀、法兰、管道和管件等,属于高洁净流体管路系统和超高真空系统的关键组件。

对于公司在同行业所具备的优势,新莱应材副总经理兼董秘郭红飞对中国证券报记者表示,公司现在是国内唯一覆盖真空半导体、生物医药、食品安全三大领域的高洁净应用材料制造商。

经过多年在国内外市场的开拓,新莱应材形成了稳定的国内外知名客户群落,包括食品行业的利乐包装、雀巢、伊利、可口可乐、蒙牛、康师傅、三元等客户;医药行业的新华医疗、楚天科技、东富龙、奥星、默克、罗氏、药明康德;半导体领域的美商应材、拉姆研究、北方华创、中微半导体、长江存储等知名企业。

2018年,新莱应材2.6亿元收购山东碧海包装材料有限公司100%股权。山东碧海是液态食品领域为数不多的能够同时生产、销售纸铝塑复合液态食品无菌包装纸和无菌纸盒灌装机的企业之一。近日,山东碧海发布公司全球首发的战略核心产品——“碧海瓶”。这款碧海独创、全球首发的专利产品,现已成功上市。

紧抓半导体发展机遇

2019年上半年,新莱应材实现营业收入6.44亿元,同比增长34.27%;归属于上市公司股东的净利润为3056.53万元,同比增长37.87%。

新莱应材表示,公司主营业务收入增长快速的主要原因是,报告期内,受益于国内半导体行业的快速发展,市场开拓取得较好成效,收入实现较快增长;山东碧海为公司贡献了不错的收入和利润。

李水波称,半导体在制造过程中需要非常洁净的环境,半导体需要输送超纯气体,要用99.9999%这样高纯的空气,这样芯片才不会被污染。因此,输送管道很重要,公司产品正好满足了他们的需求。

新莱应材表示,市场预计2020年半导体制造设备需求将比2019年增长20.7%,达719亿美元。良好的市场前景将助推公司拓展半导体项目和高洁净及超高洁净管道、管件、阀门等关键部件的市场。

今年半年报显示,新莱应材半导体产品研发团队平均拥有接近20年的行业从业经验,在产品生产过程严格依据相关质量控制体系和环境管理体系,在业内架构Nano Pure品牌,填补了国内超高洁净产品的空白。

2019年上半年,新莱应材在半导体真空领域营业收入为1.84亿元,同比增长22.27%。

“在半导体设备上,我们的产品通过美商应材做认证。国内的北方华创、中微半导体等半导体企业的真空腔、阀门等关键部件,也是我们在加工。”李水波表示,新莱应材会在主业里深挖深耕,立足食品、医药领域。在半导体领域,公司要成为国内半导体企业的重要供应商。

2019年上半年,公司积极推进创业板公开发行可转换公司债券事宜,以加快推进公司用于半导体行业超高洁净管阀件生产线技改项目。近日,公司本次创业板公开发行可转换公司债券的申请获得证监会审核通过。

“我们面临的最大问题是,超洁净的气体输送的管路、管线、阀门产能不够。我们需要用更先进的设备,让加工时间更短,来满足半导体设备(加工)的需求。”李水波坦言,“新莱应材在建两个大厂,还要买一些先进的自动化设备。我们准备在半导体设备领域所需的关键部件替代进口。”

文章来源:http://finance.sina.com.cn/stock/relnews/cn/2019-10-11/doc-iicezzrr1395638.shtml

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